蜀中有李氏，寡居，飼一貓，貓色橘，然三年不肥，人皆奇之，或曰「可有妙法？」李氏笑，并不答。

後有新鄰張氏至，夜聞李氏屋有嚶嚀，色心起，設法窺之。見有橘發女子，身材窈窕，有貓耳貓尾，與李氏交媾，一夜纏綿。乃知李氏橘貓不肥，蓋因交媾耗力甚巨也。

張氏羡之， 亦飼一貓，日夜呼斥之，曰：「且變！」貓不理。張氏怒，毆之，貓亦怒，化虬須赤發漢。張氏大駭，方知所飼乃雄貓也，欲走不脫，遭縛。翌日，張氏肛裂，而貓不知所蹤矣。